国家注册理财规划师分几级 理财规划师报名时间

国家注册理财规划师分几级

 理财规划师考试共设三个等级:

国家注册理财规划师分几级 理财规划师报名时间

  CHFP理财规划师(三级)

  CHFP理财规划师(二级)

  CHFP理财规划师(一级)

  注:三个等级的认证能力要求不同,参考认证标准。

  三级:《理论基础》、《专业技能》

  二级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

  一级:《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

注册理财规划师报考条件

报考条件

(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

(二)具有完全民事行为能力,获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项),符合下列相应条件之一的,可报考理财规划师(CHFP)二级认证考试。

1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

2、取得理财规划师(CHFP)三级认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;

(三)具有完全民事行为能力,获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项),符合下列相应条件之一的,可报考一级理财规划师(CHFP)认证考试。

1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

2、取得理财规划师(CHFP)二级认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年;

理财规划师有哪些科目

考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。 内容方面大概包括: 第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念; 第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资; 税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理; 个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度; 保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析; 第三模块:实际操作课程: 理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划; 考试时间和题型: 作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。努力!!

相关问答

Q1: 国家注册理财规划师分几级啊?

A1: 哎呀,说起这个国家注册理财规划师,它其实分为三个级别哦!分别是初级、中级和高级,每个级别的要求和考试内容都不太一样,级别越高,当然含金量也越高啦!

Q2: 理财规划师报名时间是什么时候呢?

A2: 哎,这个报名时间每年可能会有点小变动,不过一般来说,理财规划师的考试报名时间通常在每年的3月到5月之间,具体的日期还是要关注一下中国金融教育发展基金会的官方通知哦,别错过啦!

Q3: 报名理财规划师考试需要什么条件啊?

A3: 哎呀,这个要看你报哪个级别了,初级的话,一般要求大专以上学历,相关工作经历少一些;中级就需要本科以上学历,还得有一定年限的相关工作经验;高级那就更严格了,不仅学历要求高,工作经验也得相当丰富才行,具体条件还是得看官方发布的最新要求哦!

Q4: 考理财规划师难不难啊?

A4: 哎,这个问题嘛,见仁见智啦!如果你平时对理财这块儿比较熟悉,又有相关工作经验,那考起来可能会相对轻松一些,不过考试内容还是挺全面的,涉及到理财规划、风险管理、投资等多个方面,所以还是要认真准备哦,刷刷题、看看书啥的,别大意了!

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  • 寄灵
    寄灵 2025年01月11日

    我是云翔号的签约作者“寄灵”!

  • 寄灵
    寄灵 2025年01月11日

    希望本篇文章《国家注册理财规划师分几级 理财规划师报名时间》能对你有所帮助!

  • 寄灵
    寄灵 2025年01月11日

    本站[云翔号]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享

  • 寄灵
    寄灵 2025年01月11日

    本文概览:国家注册理财规划师分几级 理财规划师考试共设三个等级:  CHFP理财规划师(三级)  CHFP理财规划师(二级)  CHFP理财规划师(一级)  注:三个等级的认证能力要求不...

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